Unsere Leistungen umfassen zukunftsorientierte Anlage- und Vorsorgestrategien, damit nicht nur bei Renteneintritt, sondern in jeder Lebensphase Geld zur Verfügung steht.

Unsere Leistungen umfassen zukunftsorientierte Anlage- und Vorsorgestrategien, damit nicht nur bei Renteneintritt, sondern in jeder Lebensphase Geld zur Verfügung steht.

Soweit möglich, werden Produkte mit staatlichen Vergünstigungen berücksichtigt. Bestehende Vorsorgeverträge und die gesetzliche Rente werden bei der Bedarfsermittlung ebenso berücksichtigt, wie der Kaufkraftverlust durch die Inflation und Ihre individuellen Wünsche für die Zukunft. Ferner berücksichtigen wir die finanzielle Absicherung privater und beruflicher Risiken.

Kapitalanlagen und Vermögenssicherung
  • Kapitalanlagen und Vermögenssicherung
  • Geschlossene Fonds
  • Edelmetalle
  • Industriemetalle
  • Erneuerbare Energien
  • Aktien- und Rentenfonds
  • Private Equity
  • Immobilien
  • Betriebliche Altersvorsorge
Finanzierungen
  • Wir beraten Sie bei der Finanzierung von Immobilen, Photovoltaikanlagen und Forward-Darlehen.
Immobilien
  • Wir unterstützen Sie bei dem Erwerb Ihrer Immobilie und begleiten Sie auf dem Weg zu Ihrer Eigentumswohnung.
Betriebliche Altersversorgung
  • Unternehmen erhalten von uns kompetente Beratung in allen Durchführungswegen der betrieblichen Altersversorgung. Wir zeigen Wege auf, die Lohn- und Gehaltskosten zu reduzieren und informieren Mitarbeiter über Vorteile der Umwandlung von Entgeltbestandteilen und von vermögensbildenden Leistungen.Ferner beraten wir Unternehmen über die verschiedenen Möglichkeiten der Versorgung von geschäftsführenden Gesellschaftern über ihr Unternehmen, einschließlich der steuerfreien Umwandlung von Tantiemen. Wir erstellen hierzu aussagekräftige Berechnungen, einschließlich der Auswirkungen auf die steuerliche Belastung, die Handelsbilanz und auf die Liquidität.

    Auf Wunsch überprüfen wir vorhandene Pensionszusagen auf Unterdeckung des Kapitalstocks und zeigen auf, wie mittels innovativer Anlageprodukte die Rückdeckung liquiditätsschonend angepasst werden kann.